留学生柳菲在日本结识冷慧等人。其实这些好友都是国际间谍。因为柳菲父亲是我国国防工业部门负责干部，因此通过柳菲窃取情报成为国际间谍的重要任务。柳菲在冷慧威逼利诱之下，担心去美国深造的机会落空，便铤而走险，窃拍了父亲的机密文件交给冷慧。柳菲很快得到去美国留学的邀请信。柳菲哄骗朋友曲丽丽入伙，遭拒绝，柳菲企图杀人灭口。曲丽丽被女侦查员林霄所救。冷慧被抓。柳菲绝望服毒，留下一份忏悔的遗书。

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